Hieronder leggen we uit hoe je je contactmomenten kunt vastleggen als notitie en hoe je een privé notitie kunt maken. Dit doe je op twee verschillende plekken in het werkgever dossier:
Notitie voor jezelf en anderen
In het blok 'Notities' kun je op de werkgeverpagina notities toevoegen die zichtbaar zijn voor jezelf en voor collega's.
Bij het aanmaken van een notitie kun je direct het type notitie selecteren uit een dropdownmenu. De beschikbare opties zijn:
De standaardinstelling is 'Overig', maar je kunt eenvoudig een ander type selecteren. Dit maakt het mogelijk om het soort interactie overzichtelijk vast te leggen.
Tip: notities worden nu automatisch tussentijds opgeslagen terwijl je typt. Zo raak je geen werk meer kwijt als je bijvoorbeeld per ongeluk de pagina sluit.
Privé notitie
Het is ook mogelijk om privé notities vast te leggen in het werkgever dossier. Notities die op deze manier worden toegevoegd, zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker die ze heeft ingevoerd en zijn dus volledig privé.
1. Klik via Werkgevers (beheren) rechtsboven op het opmerking icoontje.
2. Typ de notitie en klik op 'voeg toe'. De notitie wordt nu toegevoegd.
4. Via het opmerking icoontje rechtsboven kun je nog meer notities toevoegen.
5. Klik achter een notitie op het pijltje om de notitie te bewerken (pen-icoontje) of te verwijderen (prullenbak-icoontje).
Notitie op een contactpersoon
Ook is het mogelijk om een notitie op een contactpersoon vast te leggen. Open een werkgever, klik op de naam van de contactpersoon en klik hierna op de drie puntjes in het venster dat zich rechts opent.
Je kunt nu de contactpersoon bewerken en een notitie toevoegen.
Je ziet de notitie nu terug bij het openen van de contactpersoon.