Als accountmanager kun je taken toevoegen en beheren op werkgevers. Handig voor het bijhouden van belangrijke afspraken of om werkzaamheden en herinneringen vast te leggen voor jezelf of collegaās.
Als accountmanager kun je via de detailpagina van de werkgever alle taken bekijken en beheren. Dit doe je als volgt:
Kies in het menu links voor Werkgevers (Beheren).
Ga naar de werkgever waar je de taken van wilt bekijken/beheren.
Scroll naar beneden naar het kopje Taken.
Je ziet nu het overzicht van Taken die geregistreerd staan op de werkgever:
Standaard worden taken allereerst geordend op de Status, met de openstaande taken eerst. Vervolgens wordt de Vervaldatum aangehouden met de eerste verlopende bovenaan. Als laatste worden de taken geordend op datum van toevoegen, met de oudste taken eerst.
Binnen de tabel kun je de taken ook handmatig ordenen. Klik hiervoor op de titel van het veld bovenaan een kolom, bijvoorbeeld Vervaldatum. Via een pijltje naar boven of beneden wordt visueel aangegeven waarop de tabel geordend is.
Vanuit dit overzicht kun je verschillende acties uitvoeren:
In het help-artikel Taken lees je precies hoe het werkt.